Cómo usarlo
En Conversaciones, abre una conversación. El panel aparece a la derecha de la pantalla:- Contráelo para tener más espacio para el hilo de mensajes.
- Expándelo cuando necesites consultar o editar datos del cliente.
- Cambia entre las secciones Contacto, Citas y Oportunidades con los íconos del panel.
Contacto
Agrega, edita y administra los datos del contacto sin salir de la conversación:- Nombre, teléfono y correo.
- Responsable (propietario) del contacto.
- Etiquetas.
- Campañas asociadas.
- Configuración de No molestar (DND) por canal.
Citas
- Agenda una cita nueva para el contacto.
- Consulta sus citas próximas y pasadas.
- Reprograma una cita existente.
Oportunidades
- Crea una oportunidad nueva para el contacto.
- Consulta todas las oportunidades asociadas a ese contacto.
- Edita los detalles de una oportunidad, como su etapa o su valor.
Lo que cambies en el panel se guarda en la ficha del contacto, en el calendario y en el pipeline correspondiente. No son copias: es la misma información que ves en cada módulo.
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