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Las tarjetas de actividad son avisos que aparecen dentro del hilo de cada conversación cuando pasa algo importante con ese contacto: se crea una oportunidad, se agenda una cita, se envía una factura o cambia su preferencia de contacto. Así tienes todo el contexto en el mismo lugar donde respondes, sin saltar entre módulos. Además de informarte, las tarjetas te dejan actuar: desde ellas puedes abrir y editar la cita, la oportunidad o la factura sin salir de la conversación.

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Tipos de tarjetas

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Oportunidades

La tarjeta aparece desde el momento en que se crea la oportunidad, y se vuelve a mostrar cada vez que se actualiza o se elimina. Te sirve para saber en qué etapa está el prospecto mientras le respondes. Con Ver oportunidad puedes cambiar la etapa, el valor o el responsable sin abrir el pipeline.

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Citas

Cada vez que se agenda, se reprograma o se cancela una cita, verás la tarjeta correspondiente en el hilo. Es muy útil cuando el cliente escribe “¿a qué hora era mi cita?” o “necesito cambiarla”: tienes la información frente a ti y puedes editarla con Ver cita.

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No molestar (DND)

Las tarjetas de No molestar te avisan en cuanto un contacto activa o desactiva esta preferencia, ya sea para un canal específico o para todos. Los cambios de preferencia de comunicación quedan registrados en el hilo, tanto si los hizo el contacto como si los hizo alguien de tu equipo.

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Quién hizo el cambio

Cada tarjeta indica el origen del cambio con la palabra por: Esto funciona en todos los canales y no requiere ninguna configuración.
Si un cliente dice que ya no recibe tus mensajes, busca la tarjeta de No molestar en su conversación. Te dirá en segundos si lo activó él, un compañero o un flujo.

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Facturas

Cuando envías una factura o el cliente la paga, aparece una tarjeta en el hilo. Con Ver factura se abre el detalle completo en una pestaña nueva. Así puedes confirmar un pago mientras hablas con el cliente.

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Preguntas frecuentes

No. Aparecen automáticamente en las conversaciones cuando ocurre alguno de los eventos descritos.
No. Son solo para tu equipo dentro de Chateea. No se envían al contacto.
Sí. Usa el filtro de mensajes del hilo para mostrar solo las conversaciones o solo las actividades. Lo explicamos en La bandeja de conversaciones.

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La bandeja de conversaciones

Paneles, filtros y el compositor de mensajes.

Respuestas rápidas

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Última modificación el 29 de septiembre de 2026