Qué hacen los campos personalizados
Un campo personalizado es un dato adicional guardado en una tarea. Mientras el estado y el responsable responden las mismas preguntas para todos, los campos personalizados responden las preguntas propias de tu negocio. En el detalle de la tarea aparecen en la sección Todos los campos, con un contador de cuántos hay. Los campos sin valor muestran un guion, así ves de un vistazo qué falta completar.Dónde se configuran
Puedes crear campos personalizados en el espacio, en la carpeta o en la lista:- Los campos creados en un nivel superior se heredan hacia abajo. Un campo del espacio estará disponible en todas sus listas.
- Los campos creados en un nivel inferior son exclusivos de ese nivel. Un campo creado en una lista solo existe en esa lista y no se agrega al espacio.
Tipos de campo disponibles
Agregar un campo personalizado
1
Abre la página de tareas
Ve a Contactos → Tareas.
2
Abre el menú del nivel que quieres
Pasa el cursor sobre el espacio, la carpeta o la lista en el panel izquierdo y haz clic en su control de opciones.
3
Elige Campos personalizados
Se abre la configuración de campos de ese nivel.
4
Crea el campo
Elige el tipo y ponle un nombre que tu equipo entienda sin explicación.
5
Configura las opciones
En desplegables y opciones únicas, escribe los valores disponibles. En campos de moneda, confirma la moneda.
6
Guarda
El campo aparece en la sección Todos los campos de las tareas de ese nivel y de los niveles inferiores.
Completar un campo en una tarea
1
Abre la tarea
Haz clic en la tarjeta para abrir su detalle.
2
Ve a Todos los campos
El título muestra cuántos campos tiene la tarea.
3
Escribe los valores
Completa los que apliquen. Los vacíos muestran un guion.
4
Guarda
Haz clic en Guardar, o en Cancelar para descartar.
Cómo diseñar campos que tu equipo sí use
- Empieza por las preguntas que siempre haces: si en cada tarea alguien pregunta “¿para qué cliente es?”, eso es un campo. Si nadie lo pregunta, no lo es.
- Prefiere desplegables al texto libre para todo lo que vayas a filtrar o agrupar. En texto libre, el mismo cliente termina escrito de tres formas.
- Mantén la lista corta: un panel con veinte campos se ignora, y los campos a medio llenar son peores que no tenerlos.
- Usa nombres claros: “Canal” se entiende al instante; “Tipo 2” no.
- Crea cada campo en el nivel correcto: si un campo solo aplica a una lista, créalo en esa lista para que no quede vacío en todas las demás tareas del espacio.
Preguntas frecuentes
¿Dónde se configuran los campos personalizados?
¿Dónde se configuran los campos personalizados?
En cualquier nivel (espacio, carpeta o lista), desde Campos personalizados en su menú de opciones.
¿Dos listas del mismo espacio pueden tener campos distintos?
¿Dos listas del mismo espacio pueden tener campos distintos?
Sí. Crea los campos a nivel de lista y cada una tendrá su propio conjunto.
¿Puedo hacer obligatorio un campo?
¿Puedo hacer obligatorio un campo?
No. Los campos personalizados de tareas no se pueden marcar como obligatorios.
¿Puedo filtrar o agrupar el tablero por un campo personalizado?
¿Puedo filtrar o agrupar el tablero por un campo personalizado?
Sí, algunos tipos de campo personalizado se pueden usar para agrupar y filtrar.
¿Qué pasa con las tareas existentes al agregar un campo?
¿Qué pasa con las tareas existentes al agregar un campo?
El campo aparece en ellas vacío, con un guion, hasta que alguien lo complete.
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