Qué es una lista inteligente
Es una forma guardada y con nombre de ver tus tareas. No contiene tareas propias ni mueve nada: es un lente sobre las tareas que ya existen. Las listas inteligentes aparecen como pestañas encima del tablero. Cada lista empieza con una pestaña predeterminada llamada Todas, que muestra todo, y las listas inteligentes que crees se ubican a su lado. Cada pestaña lleva un ícono que indica si es vista de lista o Kanban.Vista de lista o vista Kanban
Es lo primero que eliges al crear una lista inteligente, y define qué ajustes tendrás.
Ambas usan las mismas tareas, y puedes tener varias de cada tipo en la misma lista.
Ajustes comunes a ambos tipos
- Nombre de la lista inteligente: será el texto de la pestaña, así que mantenlo corto.
- Campos: qué campos se muestran, con un contador.
- Filtro: las condiciones que debe cumplir una tarea para aparecer, con un contador.
- Ordenar: el campo por el que se ordenan las tareas.
- Orden: ascendente o descendente.
Si ya tienes filtros aplicados en la vista actual, la nueva lista inteligente los toma como punto de partida. Configura los filtros antes de crearla y tendrás casi todo el trabajo hecho.
Ajustes exclusivos de la vista Kanban
Tamaño de tarjeta, Apilar campos, Mostrar campos vacíos y Contraer columnas vacías son preferencias personales que se aplican a todas tus listas de tareas, no solo a esta lista inteligente. Cambiarlas no afecta lo que ven los demás.
Crear una lista inteligente en vista de lista
1
Abre la lista
Haz clic en la lista en el panel izquierdo.
2
Aplica tus filtros
Usa los filtros de la barra para que la vista muestre aproximadamente lo que quieres. La nueva lista inteligente los heredará.
3
Haz clic en + Vista y elige Vista de lista
El botón está junto a las pestañas, encima del tablero.
4
Ponle nombre
Usa un nombre que describa lo que muestra, como “Mi trabajo pendiente” o “Tareas sin asignar”.
5
Elige los campos
En Campos, selecciona las columnas que realmente vas a revisar.
6
Revisa el filtro
En Filtro, confirma o ajusta las condiciones que se trajeron de la barra.
7
Define el orden
Elige el campo en Ordenar y la dirección. En vistas por fecha, el orden ascendente pone primero lo más urgente.
8
Haz clic en Crear
La lista inteligente aparece como una nueva pestaña.
Crear una lista inteligente en vista Kanban
1
Haz clic en + Vista y elige Vista Kanban
El panel se abre con los ajustes de diseño de tarjeta arriba.
2
Ponle nombre
Elige un nombre corto y descriptivo.
3
Configura el diseño de tarjetas
Elige el tamaño de tarjeta y decide si apilar campos, mostrar campos vacíos y contraer columnas vacías. Recuerda que estos cuatro ajustes aplican a todas tus listas.
4
Elige las columnas
En Agrupar por, selecciona el campo. Estado es la opción predeterminada y crea una columna por estado.
5
Elige los campos de la tarjeta
En Campos, selecciona lo que se verá en cada tarjeta. Como son pequeñas, menos campos suele leerse mejor.
6
Decide cómo se muestran las subtareas
Contraídas para un tablero compacto, o expandidas si las subtareas son justamente lo que sigues.
7
Define filtro y orden
Ajusta el filtro, el campo de orden y la dirección.
8
Haz clic en Crear
La lista inteligente aparece como nueva pestaña con el ícono de Kanban.
Trabajar en una vista de lista
- Arriba de la tabla ves el número de tareas que cumplen el filtro.
- Los encabezados de columnas ordenables tienen un control de orden, para reordenar sin editar la lista inteligente.
- Las fechas vencidas se muestran en rojo.
- La casilla del encabezado selecciona todas las tareas a la vez, para aplicar una acción masiva.
- Cada fila termina con controles para editar y eliminar en la columna Acciones.
- Los valores largos se cortan; abre la tarea para leer la descripción completa.
- Al pie puedes elegir 10, 20, 50 o 100 filas por página y navegar con Anterior y Siguiente.
Cambiar entre listas inteligentes
Haz clic en una pestaña para abrirla. La pestaña Todas siempre muestra el conjunto completo, así puedes volver a ver todo en cualquier momento. Cambiar de pestaña solo cambia lo que ves: no se mueve, edita ni oculta ninguna tarea para nadie.Filtrar sin crear una lista inteligente
Para una consulta puntual no necesitas una lista inteligente. Los filtros de la barra (Agrupar por, Responsable, Estado y Fecha de vencimiento) cambian la vista al instante. Cada filtro muestra su valor actual; si tiene varios valores, muestra el primero y cuántos más hay. A la derecha, un resumen indica cuántos filtros están activos en total. Usa los filtros de la barra para responder una pregunta una vez, y crea una lista inteligente cuando notes que haces la misma pregunta todos los días.Preguntas frecuentes
¿Una lista inteligente puede ser tablero Kanban además de lista?
¿Una lista inteligente puede ser tablero Kanban además de lista?
Sí. Al hacer clic en + Vista eliges vista de lista o vista Kanban, y los ajustes cambian según el tipo.
¿Puedo tener ambos tipos en la misma lista?
¿Puedo tener ambos tipos en la misma lista?
Sí. Crea todas las que necesites de cada tipo; cada una aparece como su propia pestaña.
¿Una lista inteligente tiene sus propias tareas?
¿Una lista inteligente tiene sus propias tareas?
No. Es una vista guardada de tareas existentes. No se copia ni se mueve nada.
¿Por qué mis ajustes de tarjeta cambiaron en otros tableros?
¿Por qué mis ajustes de tarjeta cambiaron en otros tableros?
Porque Tamaño de tarjeta, Apilar campos, Mostrar campos vacíos y Contraer columnas vacías son preferencias personales que aplican a todas tus listas de tareas.
¿Qué es la pestaña Todas?
¿Qué es la pestaña Todas?
La vista predeterminada que muestra todas las tareas de la lista, sin filtros.
¿Se conservan mis filtros al crear una lista inteligente?
¿Se conservan mis filtros al crear una lista inteligente?
Sí. El panel se abre con los filtros que tenías aplicados.
¿Puedo compartir un enlace a una lista inteligente?
¿Puedo compartir un enlace a una lista inteligente?
Sí. Ábrela y copia la dirección del navegador; incluye su identificador.
¿Puedo agrupar un Kanban por algo distinto al estado?
¿Puedo agrupar un Kanban por algo distinto al estado?
Sí. Además de Estado, puedes agrupar por grupo de estado, prioridad y algunos campos personalizados.
¿Puedo filtrar por un campo personalizado?
¿Puedo filtrar por un campo personalizado?
Sí, los campos personalizados están disponibles como condiciones de filtro.
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