Saltar al contenido principal
Además del correo, puedes enviar tus documentos y contratos por SMS, o por correo y SMS a la vez. El mensaje de texto suele verse mucho antes que un correo, así que es una buena forma de acelerar la firma de propuestas, contratos y otros documentos. Funciona con envíos individuales, con flujos de trabajo y con fragmentos de SMS para reutilizar tus mensajes.

​
Ventajas del envío por SMS

  • Más visibilidad: los mensajes de texto se leen más rápido que el correo.
  • Opciones flexibles: envía solo por SMS o combina correo y SMS para llegar mejor.
  • Mensajes reutilizables: los fragmentos de SMS te dan textos consistentes y personalizados.
  • Compatible con flujos: automatiza el envío dentro de tus procesos de venta o de alta de clientes.
  • Configuración centralizada: defines por defecto cómo se envían las notificaciones de documentos.

​
Antes de empezar

  • Tu cuenta debe tener un número de teléfono de Chateea configurado para enviar SMS.
  • El contacto debe tener un número de teléfono válido.
  • El contacto también debe tener un correo válido: se requiere incluso si eliges enviar solo por SMS.

​
Definir el canal predeterminado de las notificaciones

La configuración global mantiene una forma de envío coherente en toda tu cuenta.
1

Abre la configuración

Ve a Pagos → Documentos y contratos y abre Configuración.
2

Entra a Notificaciones para clientes

Selecciona Notificaciones para clientes.
3

Elige el canal

En las opciones de notificaciones de documentos, elige Solo SMS o Correo + SMS y guarda los cambios.
La notificación de documento recibido sigue el canal predeterminado, pero puedes cambiarlo al enviar cada documento. La notificación de documento firmado siempre sigue la configuración global.

​
Crear plantillas de SMS con fragmentos

Los fragmentos te ahorran escribir el mismo mensaje cada vez y ayudan a que todo el equipo use el mismo texto.
1

Crea un fragmento

Ve a Marketing → Fragmentos y haz clic en Nuevo fragmento.
2

Elige el tipo SMS

Selecciona SMS como tipo de fragmento.
3

Escribe y guarda

Redacta tu mensaje y guárdalo.
Ejemplo de fragmento:
Escribe mensajes cortos y con una acción clara. En un SMS, el cliente debe entender en una línea qué tiene que hacer.

​
Enviar un documento de forma individual

Ideal para envíos puntuales o cuando sabes que un cliente responde mejor por mensaje de texto.
1

Abre el documento

Entra al documento que quieres enviar y haz clic en Enviar.
2

Elige el canal

Selecciona Correo, SMS o Correo + SMS.
3

Selecciona el fragmento

Si elegiste SMS, selecciona el fragmento de SMS que quieres usar.
4

Revisa los destinatarios y envía

Mientras agregas destinatarios puedes ver la información del contacto. Confirma el teléfono (y el correo si usas Correo + SMS) antes de enviar.
Elegir el canal al enviar no cambia la configuración predeterminada de tu cuenta.

​
Enviar documentos desde un flujo de trabajo

1

Abre el flujo

Ve a Automatización → Flujos de trabajo y abre un flujo existente o crea uno nuevo.
2

Agrega la acción

Agrega la acción Enviar documentos y contratos y selecciona la plantilla.
3

Elige el canal

Selecciona el canal de envío entre las opciones disponibles.
4

Guarda y publica

Guarda y publica el flujo.
En los envíos desde flujos se usa el contenido o la plantilla de SMS predeterminada configurada para documentos.

​
Preguntas frecuentes

Sí. Puedes enviarlo solo por SMS o por correo y SMS a la vez.
Los fragmentos son la forma de reutilizar el texto de tus SMS. Créalos en Marketing → Fragmentos.
Sí. En cada envío individual eliges el canal, sin cambiar la configuración global.
Sí. Puedes elegir el canal en la acción Enviar documentos y contratos.
Sí, siempre.
Que el destinatario tenga el número de teléfono correcto y un correo válido. Revisa sus datos al agregarlo como destinatario.
Cada SMS se descuenta de la billetera de tu cuenta como cualquier otro mensaje. Consulta las tarifas vigentes en Configuración → Facturación o en chateea.com/precios.

​
Artículos relacionados

Adjuntar archivos a documentos

Envía anexos junto a tus contratos.

Rechazar documentos

Registra por qué un cliente no firmó.
Última modificación el 29 de septiembre de 2026