Cómo funciona
Es muy útil cuando tus documentos necesitan aprobadores o cuando un proceso interno exige que alguien revise antes que otro.
Activar o desactivar el orden de firma
1
Abre el envío del documento
Ve a Pagos → Documentos y contratos, abre el documento o contrato y entra a la ventana de envío, donde aparecen los destinatarios.
2
Usa el interruptor
Activa o desactiva el interruptor Orden de firma (Signing Order) según lo que necesites.
Reordenar a los firmantes
1
Sujeta al destinatario
Haz clic y mantén presionado sobre el nombre del firmante o destinatario.
2
Arrástralo
Llévalo a la posición que quieres en la lista.
3
Suéltalo
Suelta para aplicar el nuevo orden.
Recuerda que el primer destinatario que agregaste es el destinatario principal: sus datos rellenan los campos personalizados y a su nombre se genera la factura automática.
Buenas prácticas
- Coloca primero a quien debe revisar o aceptar las condiciones, y al final a quien da la aprobación definitiva.
- Si el tiempo es crítico y no hay dependencia entre firmantes, desactiva el orden de firma para que todos reciban el documento a la vez.
- Revisa el historial del documento para ver en qué paso está la firma y a quién le toca actuar.
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Historial de actividad de documentos
Sigue cada paso de la firma.