Recorrido por el constructor de flujos de trabajo

El constructor de flujos de trabajo es el lienzo donde armas tus automatizaciones: agregas disparadores, encadenas acciones, pruebas el resultado y lo publicas. Esta guía recorre sus partes principales y las buenas prácticas para que tus flujos sean fáciles de entender y de corregir. Si todavía no has creado ningún flujo, empieza por Primeros pasos con los flujos de trabajo.

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El lienzo

El lienzo es infinito, así que puedes ver flujos grandes completos.

• Usa los botones Ajustar a la pantalla, Acercar y Alejar de la esquina inferior izquierda para cambiar la vista.
• Usa el minimapa de la esquina inferior derecha para ubicarte dentro de un flujo largo.

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Mover pasos en el lienzo

En el constructor estándar puedes reorganizar los pasos arrastrándolos:

1. Pasa el cursor sobre un paso para ver el asa de seis puntos.
2. Mantén presionada el asa y arrastra el paso.
3. Suéltalo donde aparezca el indicador Mover aquí.

Así reordenas pasos y ramas sin tener que usar el menú del clic derecho.

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Atajos de teclado

El constructor estándar tiene atajos para seleccionar pasos, moverte entre ellos, copiar y pegar acciones, hacer zoom, abrir paneles, eliminar pasos y guardar.

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Cambiar de flujo sin salir del constructor

El selector de flujos te permite saltar a otro flujo sin volver a la lista. Ábrelo desde el panel izquierdo o con Shift + W, y busca o elige el flujo que quieres abrir.

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Agregar disparadores

Los disparadores son los eventos que inician el flujo. Consulta todos los disponibles en la lista de disparadores.

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Agregar acciones

Las acciones son lo que ocurre después del disparador. Además de las acciones normales, hay tipos más avanzados: Ponle a cada acción un nombre claro para que el flujo se entienda de un vistazo. Tienes el detalle de todas las acciones en la lista de acciones. También puedes apoyarte en el asistente de IA de flujos para entender un flujo y elegir las acciones adecuadas.

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Acciones y disparadores de integraciones

Los pasos que dependen de una integración externa muestran sus campos desde el principio, pero quedan bloqueados hasta que conectas una cuenta válida.

1. Agrega la acción o el disparador de la integración.
2. Revisa la vista previa de los campos.
3. Haz clic en Conectar tu cuenta.
4. Completa la conexión en la ventana emergente.
5. Vuelve al flujo y elige la cuenta conectada, si aparece un selector de cuentas.
6. Configura los campos que se desbloquearon.

Algunas integraciones admiten varias cuentas conectadas: el selector dentro del paso define cuál usa. Si cambias de cuenta, los campos que dependen de ella pueden recargarse o vaciarse, así que revisa el paso antes de guardar. Si la cuenta elegida se elimina o deja de ser válida, el paso vuelve a quedar bloqueado hasta que la reconectes o elijas otra.

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Vista de estadísticas

La vista de estadísticas te muestra cómo se comportan los disparadores y las acciones de comunicación sin salir del constructor.

1. Abre el flujo.
2. Activa Estadísticas en la esquina superior izquierda.
3. Selecciona un disparador o una acción.

En los disparadores verás: Haz clic en una métrica para ver el detalle por contacto, buscar un contacto concreto y averiguar por qué no entró. En las acciones de comunicación verás sus métricas de entrega e interacción, y al hacer clic abres el informe detallado.

• No puedes editar el flujo mientras la vista de estadísticas está activa.
• Las estadísticas de disparadores cubren los últimos 30 días.
• Si eliminas una acción de comunicación que ya se usó, sus estadísticas se conservan en el flujo.
• También tienes estadísticas a nivel de flujo en la lista de flujos, desplegando la columna de estadísticas.

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Probar el flujo

1. Haz clic en Probar flujo en la esquina superior derecha.
2. Elige un contacto de prueba.
3. Haz clic en Ejecutar prueba.

La prueba con un contacto no es perfecta, sobre todo si reutilizas el mismo contacto varias veces. La forma más fiable de validar un flujo es publicarlo y probarlo en condiciones reales con un contacto nuevo. Si la prueba falla, revisa que los disparadores y acciones estén completos.

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Guardar el flujo

Haz clic en Guardar (esquina superior derecha) cada vez que veas el punto rojo de cambios sin guardar. Si aparece un error al guardar, revisa que todos los campos obligatorios de disparadores y acciones estén completos.

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Historial de versiones

Haz clic en el ícono de Historial (esquina superior derecha) para ver las versiones anteriores del flujo. Usa Volver al constructor para seguir editando.

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Qué pasa con los contactos que ya están dentro

Los contactos que están recorriendo el flujo usan los cambios que hagas en los pasos que todavía no han alcanzado.

• Si un contacto está en una espera y modificas una acción posterior, al llegar a ella usará la versión nueva.
• Si agregas una acción nueva después de la espera, el contacto también la ejecutará.
• Si cambias la espera en la que ya está el contacto, su espera actual no cambia: termina la que tenía y luego sigue por el flujo actualizado.

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Borrador y publicado

Con el interruptor de la esquina superior derecha alternas entre Borrador y Publicado. En borrador, el flujo no se dispara ni ejecuta acciones reales; publicado, sí. Si pasas un flujo a borrador y luego lo reactivas, los contactos que estaban en pasos de espera (como una espera o una acción manual) se mantienen en ese mismo paso.

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Buenas prácticas

• Evita bucles: el constructor impide flechas que vuelvan a un paso anterior, pero aún es posible crear bucles invisibles (por ejemplo, un flujo que agrega una etiqueta que dispara otro flujo que vuelve al primero). Revísalo con cuidado.
• Mantén los flujos pequeños: procura que quepan en una pantalla. Divide procesos complejos en varios flujos para corregirlos más fácil.
• Usa nombres claros: nombra disparadores y acciones de forma descriptiva, sobre todo si trabajas en equipo.

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Preguntas frecuentes

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