Migra estos siete componentes: usuarios, configuración de calendarios, disponibilidad, videoconferencias, cobros, calendarios (tipos de evento) y automatizaciones. Al final, trae también tus contactos.
Equivalencias
1. Migra los usuarios
En Calendly, una organización puede tener varios usuarios, cada uno con su página y sus tipos de evento. Necesitas que esas mismas personas estén en tu cuenta de Chateea.1
Exporta la lista de usuarios de Calendly
Si eres propietario o administrador en Calendly, abre Account → Users (arriba a la derecha) y haz clic en Export. Se descarga un CSV con los miembros de la organización.
2
Agrega los usuarios en Chateea
Ve a Configuración → Mi equipo, revisa quién ya está y agrega a los que falten. Usa el CSV de Calendly para decidir el rol de cada uno. Ver Invita a tu equipo.
2. Migra la sincronización de calendarios
Calendly revisa tu Google Calendar, Outlook o iCloud para no ofrecer horarios ocupados. Chateea hace lo mismo para evitar reservas dobles.Repite estos pasos con cada usuario que migres.
1
Desconecta el calendario de Calendly
En Calendly, ve a Account → Calendar Sync y desconecta tu Google Calendar u Outlook.
2
Conéctalo a Chateea
En Chateea, ve a Calendarios → Configuración de calendarios → Conexiones y conecta tu cuenta de Google u Outlook. Chateea revisará los conflictos según tu disponibilidad en ese calendario. Ver Conectar Google Calendar y Conectar Outlook Calendar.
3
Ajusta las preferencias de sincronización
En la misma pestaña Conexiones, define qué calendario revisa conflictos y si quieres sincronizar cancelaciones, igual que lo tenías en Calendly.
4
Verifica
Crea un evento de prueba en Google Calendar y confirma que ese horario aparece bloqueado en Chateea y que se respetan tus otros eventos ocupados.
3. Migra la disponibilidad
1
Documenta tu configuración de Calendly
Anota tus horarios disponibles, tiempos de margen, aviso mínimo, límites diarios, incrementos de horario y cómo muestras la zona horaria.
2
Configúrala en Chateea
En la configuración de disponibilidad de cada calendario, define horarios, tiempos de margen y límites diarios. Ver Horario semanal y horas por fecha y Tiempo de margen antes y después.
3
Revisa la zona horaria
Confirma que la zona horaria de tu cuenta y la del perfil de cada usuario coinciden con la que usabas en Calendly.
4
Verifica
Abre el calendario y comprueba que los horarios ofrecidos, los márgenes y las restricciones coinciden con Calendly.
4. Configura las videollamadas
1
Desconecta Zoom de Calendly
En Calendly, ve a Integrations → Zoom y desconecta tu cuenta.
2
Conecta Zoom en Chateea
Conecta tu cuenta de Zoom y autoriza el acceso. Ver Integrar Zoom con calendarios.
3
Elige Zoom como ubicación
En la configuración de cada calendario, selecciona Zoom como ubicación predeterminada de las citas si corresponde.
5. Configura los cobros
En Calendly, cualquier tipo de evento puede cobrar. Los eventos personales (uno a uno y grupales) usan tu cuenta de Stripe, y los de equipo (round robin y colectivos) usan la del propietario de la organización.1
Desconecta Stripe de Calendly
En Calendly, abre Integrations, elige Stripe y haz clic en Disconnect.
2
Conecta tu pasarela en Chateea
Ve a Pagos → Integraciones y conecta Stripe u otra pasarela. Ver Conectar Stripe.
3
Activa el cobro en los calendarios
Configura el pago en cada calendario que deba cobrar. Ver Cobrar pagos en calendarios.
6. Migra tus tipos de evento
En Calendly los calendarios se llaman tipos de evento. En Chateea, cada tipo de evento será un calendario.1
Documenta cada tipo de evento
Anota nombre, duración, ubicación, tiempos de margen, aviso mínimo, límites diarios y las preguntas que haces a quien reserva.
2
Crea los calendarios
Ve a Calendarios → Configuración de calendarios y crea un calendario nuevo por cada tipo de evento. Configura nombre, duración, ubicación, horarios por fecha, márgenes, aviso mínimo y límites diarios, y agrega a los miembros del equipo que atienden.
3
Recrea las preguntas
Si hacías preguntas al reservar, créalas como campos de un formulario y asígnalo al calendario. Ver Ver respuestas de formularios en citas.
4
Reemplaza tus enlaces
Copia el enlace de reserva de cada calendario y reemplaza los enlaces de Calendly en tu sitio web, tus correos y tus firmas. También puedes insertarlo en tu sitio: ver Insertar un calendario en otro sitio web.
5
Verifica
Haz una reserva de prueba y confirma márgenes, preguntas, notificaciones y el enlace de Zoom.
7. Migra tus automatizaciones
1
Documenta tus Workflows de Calendly
Desde tu página de inicio de Calendly, abre Workflows en el menú de la izquierda. Anota los disparadores (evento creado, cancelado) y las acciones (enviar correo, enviar SMS).
2
Recréalos en Chateea
Ve a Automatización → Flujos de trabajo y crea flujos con disparadores equivalentes, como cita reservada, cancelada o inasistencia. Personaliza los mensajes con las variables de Chateea, por ejemplo
{{contact.first_name}}.3
Verifica
Crea una cita de prueba y confirma que cada flujo se activa y envía los mensajes a tiempo y con el contenido correcto.
8. Migra tus contactos
Las citas de Calendly guardan los datos de quienes reservaron. Expórtalas antes de cerrar la cuenta.1
Exporta los eventos
En tu página de inicio de Calendly, abre Meetings, filtra los eventos que necesitas (por ejemplo, por fecha o tipo) y haz clic en Export. El CSV incluye datos de contacto de los invitados, tipos de evento, fechas y ubicaciones.
2
Prepara e importa el CSV
Limpia el archivo y súbelo en Contactos → Importar contactos. Ver Formato del CSV para importar y Solucionar errores de importación.
Antes de cerrar Calendly
- Capacita a tu equipo, sobre todo en lo que funciona distinto que en Calendly.
- Revisa tus otras herramientas: si además de Calendly usas otras plataformas, consulta las demás guías de migración de esta sección.
- Mientras migras, puedes conectar tu cuenta de Calendly a Chateea para que las nuevas reservas entren como citas. Ver Conectar Calendly.
Preguntas frecuentes
¿Cómo exporto la lista de usuarios de Calendly?
¿Cómo exporto la lista de usuarios de Calendly?
Inicia sesión como propietario o administrador, ve a Account → Users y haz clic en Export. Se descarga un CSV con todos los usuarios.
¿Cómo paso mi calendario de Calendly a Chateea?
¿Cómo paso mi calendario de Calendly a Chateea?
Desconéctalo en Account → Calendar Sync de Calendly y conéctalo en Calendarios → Configuración de calendarios → Conexiones de Chateea. Luego ajusta tus preferencias de sincronización.
¿Qué pasa con mis eventos de pago al desconectar Stripe de Calendly?
¿Qué pasa con mis eventos de pago al desconectar Stripe de Calendly?
Pasan a ser gratuitos en Calendly. Por eso conviene tener listos tus calendarios con cobro en Chateea antes de desconectar Stripe.
¿Qué pruebas hago al terminar?
¿Qué pruebas hago al terminar?
Crea un evento en tu calendario conectado y confirma que bloquea el horario en Chateea, revisa la disponibilidad, haz una reserva de prueba para validar flujos, notificaciones, Zoom y cobro, y comprueba que los contactos se importaron bien.
¿Puedo usar la misma cuenta de Calendly en varias cuentas de Chateea mientras migro?
¿Puedo usar la misma cuenta de Calendly en varias cuentas de Chateea mientras migro?
Sí. Puedes conectar la misma cuenta de Calendly en cada cuenta de Chateea a la que pertenezcas. Cada usuario puede conectar solo una cuenta de Calendly por cuenta de Chateea.
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