Qué vas a migrar
1. Prepara la migración
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Revisa tu cuenta de Keap
Haz una lista de todos tus activos: contactos, campos personalizados, etiquetas, pipelines, automatizaciones, páginas de destino, formularios y tipos de cita. Documenta las secuencias y campañas que son esenciales para tu día a día.
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Define objetivos y prioridades
Aclara por qué migras (automatización, CRM integrado, costos) y empieza por lo que no puede detenerse.
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Respalda tus datos
Exporta contactos, campos personalizados y la información de tus automatizaciones, y guarda una copia segura antes de empezar.
2. Migra contactos, campos y etiquetas
Exporta desde Keap
1
Exporta los contactos
En Keap, ve a Contacts → People, selecciona los contactos (o usa Select All) y haz clic en Export para descargarlos en CSV. Si exportas más de 1.000 contactos, Keap te pide un correo para enviarte el enlace de descarga.
2
Documenta tus campos personalizados
Anota o exporta todos los campos personalizados de contactos y empresas, con su tipo. Tendrás que recrearlos a mano en Chateea.
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Documenta tus automatizaciones
Registra cada secuencia con sus disparadores y acciones, con capturas o notas.
Importa en Chateea
1
Recrea los campos personalizados
Ve a Configuración → Campos personalizados y crea cada campo de Keap con el tipo de dato equivalente.
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Recrea tus etiquetas
Crea las etiquetas que usabas en Keap para mantener la misma segmentación.
3
Importa los contactos
Ve a Contactos → Importar contactos, sube el CSV y asigna cada columna al campo correcto, incluidos los personalizados. Ver Importar contactos desde un archivo CSV.
3. Migra pipelines y negocios
1
Documenta tus pipelines en Keap
Anota cada pipeline activo con sus etapas y, de cada negocio, el valor, la etapa y el contacto asociado.
2
Crea los pipelines en Chateea
Ve a Oportunidades → Pipelines y crea pipelines con las mismas etapas. Ver Crear un pipeline.
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Carga los negocios como oportunidades
Crea cada oportunidad en la etapa correcta y asóciala a su contacto. Si tienes muchos, prepara un CSV e impórtalos: ver Importar oportunidades desde CSV.
4. Migra automatizaciones y campañas
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Revisa lo que tienes en Keap
Identifica todas las automatizaciones activas: secuencias de correo, etiquetas que se aplican y disparadores. Documenta cada flujo con detalle.
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Reconstruye en Chateea
Ve a Automatización → Flujos de trabajo y recrea cada automatización con disparadores, condiciones y acciones equivalentes. Ver Primeros pasos con flujos de trabajo.
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Prueba cada flujo
Ejecuta cada flujo con un contacto de prueba y ajusta lo necesario antes de activarlo.
5. Migra páginas de destino y formularios
- Páginas de destino: reconstrúyelas en Sitios → Embudos o Sitios → Sitios web con el editor de arrastrar y soltar, con el mismo diseño y contenido.
- Formularios: recrea tus formularios públicos en Sitios → Formularios con los mismos campos y ajustes. Ver Crear un formulario de contacto.
- Acciones del formulario: asegúrate de que cada envío aplique las etiquetas correctas y dispare los flujos de trabajo que correspondan, igual que en Keap.
6. Migra citas y calendarios
1
Documenta tus tipos de cita
Anota de cada tipo de cita la duración, la disponibilidad, los recordatorios y las integraciones que usa.
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Crea los calendarios en Chateea
Ve a Configuración → Calendarios y crea un calendario por cada tipo de cita, con su duración, ubicación (por ejemplo, Zoom) y disponibilidad. Ver Integrar Zoom con calendarios.
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Conecta tus calendarios externos
Conecta Google Calendar u Outlook para sincronizar citas y evitar reservas dobles. Ver Conectar Google Calendar.
7. Verificación final y capacitación
- Valida los datos: compara contactos, oportunidades, automatizaciones y páginas con lo que tenías en Keap.
- Valida los flujos: confirma que todos los flujos de trabajo estén activos y funcionen.
- Capacita a tu equipo en el CRM, las automatizaciones y la gestión de citas en Chateea.
- Monitorea y mejora: revisa el rendimiento las primeras semanas y ajusta tu configuración.
8. Cierra Keap
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Opera en paralelo
Mantén ambas plataformas activas un tiempo y reduce el uso de Keap de forma gradual.
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Haz un respaldo final
Confirma que tienes guardado todo lo necesario antes de cancelar.
3
Cancela tu suscripción
Sigue el proceso de cancelación de Keap.
4
Revisa el resultado
Documenta los retos y aprendizajes, y sigue vigilando tu cuenta de Chateea para detectar problemas a tiempo.
Preguntas frecuentes
¿Los campos personalizados se crean solos al importar?
¿Los campos personalizados se crean solos al importar?
No conviene depender de eso. Crea antes en Chateea cada campo personalizado de Keap con el tipo correcto y luego asígnalo durante la importación.
¿Se pueden importar las secuencias de Keap?
¿Se pueden importar las secuencias de Keap?
No. Las automatizaciones se documentan en Keap y se reconstruyen en Automatización → Flujos de trabajo.
¿Cuánto tiempo debo operar en paralelo?
¿Cuánto tiempo debo operar en paralelo?
El suficiente para confirmar que tus flujos, formularios y citas funcionan en Chateea. Muchas empresas lo hacen durante unas semanas.
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