Equivalencias
1. Prepara la migración
1
Revisa tu organización de Salesforce
Haz un catálogo de leads, contactos, cuentas, oportunidades y automatizaciones. Calcula el volumen de registros, campos personalizados y reglas.
2
Define objetivos y prioridades
Aclara por qué migras (costos, automatización, marketing y CRM unificados) y empieza por los datos del CRM, las oportunidades clave y las automatizaciones esenciales.
3
Respalda tus datos
Exporta contactos, cuentas, leads y oportunidades en CSV o Excel y guarda una copia segura.
2. Exporta y migra tus datos
Exporta desde Salesforce
1
Contactos
Desde la pestaña Contacts, exporta todos los contactos con nombres, correos, teléfonos y campos personalizados.
2
Cuentas y oportunidades
Desde las pestañas Accounts y Opportunities, exporta todos los registros con etapas, valores y contactos clave.
3
Leads
Desde la pestaña Leads, exporta los leads activos y cerrados con sus estados.
Importa en Chateea
1
Crea tus campos personalizados
En Configuración → Campos personalizados, crea los campos que necesitas para no perder datos, incluido uno para el estado del lead si lo usabas.
2
Importa las cuentas como empresas
Ver Importar empresas con CSV. Para vincular empresas, contactos y oportunidades en la misma importación, ver Importar registros con asociaciones.
3
Importa contactos y leads
Ve a Contactos → Importar contactos, sube los archivos y asigna cada columna a su campo. Etiqueta los leads (por ejemplo,
lead-salesforce) y conserva su estado en el campo que creaste. Ver Importar contactos desde un archivo CSV.3. Reconstruye oportunidades, sitios y automatizaciones
Oportunidades
- Crea tus pipelines en Oportunidades → Pipelines con las mismas etapas que en Salesforce. Ver Crear un pipeline.
- Carga las oportunidades en la etapa que les corresponde para no perder el seguimiento de tus ventas. Ver Importar oportunidades desde CSV.
Páginas y tienda
- Reconstruye tus páginas en Sitios → Sitios web o Sitios → Embudos, incluidas las páginas de destino y los pasos de tus embudos.
- Si vendes en línea, crea tus productos en Pagos → Productos y tu tienda en Sitios → Tiendas. Ver Crear una tienda en línea.
Automatizaciones
- Recrea tus flujos en Automatización → Flujos de trabajo, con disparadores como conversión de leads o cambios en oportunidades, y acciones como enviar correos o actualizar estados. Ver Automatizar oportunidades.
- Integra tus canales: configura correo y SMS dentro de tus flujos para mantener el contacto con leads y clientes.
4. Documentos, contratos y formularios
1
Descarga tus plantillas
Descarga de Salesforce las plantillas de documentos y contratos que usas.
2
Recréalas en Chateea
Ve a Pagos → Documentos y contratos y crea tus contratos, propuestas y presupuestos. Ver Cómo usar documentos y contratos.
3
Configura firma y seguimiento
Agrega firma electrónica y revisa cuándo se abren, se ven o se firman tus documentos. Ver Tipos de firma.
4
Crea tus formularios
Ve a Sitios → Formularios y crea tus formularios desde una plantilla o en blanco, y publícalos. Ver Crear un formulario de contacto.
5. Prueba y valida
- Oportunidades: mueve registros de prueba por todas las etapas del pipeline.
- Integridad de los datos: confirma que contactos, empresas, leads y oportunidades se ven correctamente y conservan sus relaciones.
- Automatizaciones: prueba cada flujo y verifica que correos, SMS y demás acciones se ejecuten bien.
6. Capacita a tu equipo
- Organiza sesiones para que tu equipo conozca la interfaz y las funciones de Chateea.
- Entrega guías internas con tus procesos.
- Revisa el rendimiento de tus pipelines y automatizaciones y ajusta según los comentarios del equipo.
7. Cierra Salesforce
1
Opera en paralelo
Mantén ambas plataformas un periodo corto y reduce el uso de Salesforce a medida que tu equipo gana confianza.
2
Haz un respaldo final
Asegúrate de tener guardado todo lo necesario.
3
Cancela tu suscripción
Sigue el proceso de cancelación de Salesforce.
4
Revisa el resultado
Documenta los retos y soluciones, y sigue optimizando tus procesos en Chateea.
Preguntas frecuentes
¿Cómo diferencio leads de contactos en Chateea?
¿Cómo diferencio leads de contactos en Chateea?
En Chateea todos son contactos. Usa una etiqueta o un campo personalizado de estado para identificar los leads y crea listas inteligentes para trabajarlos. Ver Listas inteligentes.
¿Se conservan las relaciones entre cuentas, contactos y oportunidades?
¿Se conservan las relaciones entre cuentas, contactos y oportunidades?
Sí, si importas las cuentas como empresas y usas la importación con asociaciones, o si vinculas los registros al importarlos. Revisa las relaciones críticas al terminar.
¿Se migran mis flujos de Salesforce?
¿Se migran mis flujos de Salesforce?
No. Documéntalos y recréalos en Automatización → Flujos de trabajo.
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