Equivalencias
1. Prepara la migración
1
Revisa tu cuenta de Pipedrive
Documenta tus pipelines, negocios, contactos y automatizaciones. Calcula el volumen: cuántos contactos, negocios y campos personalizados tienes.
2
Define objetivos y prioridades
Empieza por lo crítico: los datos del CRM, los pipelines y las automatizaciones esenciales.
3
Respalda tus datos
Exporta contactos, negocios y campos personalizados en CSV o Excel y guarda una copia segura.
2. Migra tus datos
Exporta desde Pipedrive
1
Contactos
Ve a Contacts → People y exporta en CSV o Excel con nombres, correos, teléfonos y campos personalizados.
2
Negocios
Ve a Deals y exporta los negocios activos y cerrados, con su etapa, valor y contacto asociado.
3
Actividades y notas
Exporta las actividades programadas, las notas y los archivos de contactos y negocios.
Importa en Chateea
1
Importa los contactos
Crea antes tus campos personalizados en Configuración → Campos personalizados. Luego ve a Contactos → Importar contactos, sube el archivo en CSV y asigna cada columna a su campo. Ver Importar contactos desde un archivo CSV.
2
Crea tus pipelines
Ve a Oportunidades → Pipelines y crea pipelines con las mismas etapas que en Pipedrive. Ver Crear un pipeline.
3
Importa los negocios como oportunidades
Importa el CSV de negocios y asigna la etapa y el valor al nuevo pipeline. También puedes importar contactos y oportunidades en un solo archivo. Ver Importar contactos y oportunidades con CSV.
4
Recrea las actividades
Crea o importa tus tareas, reuniones y seguimientos para no perder ningún compromiso con tus clientes. Ver Tareas internas del equipo.
3. Migra pipelines y automatizaciones
1
Revisa tus pipelines
Confirma que cada etapa de Pipedrive tiene su equivalente y que cada oportunidad quedó en la etapa correcta, para no perder el seguimiento de tus ventas.
2
Recrea tus automatizaciones
Ve a Automatización → Flujos de trabajo y recrea disparadores (negocio creado, cambio de etapa) y acciones (enviar correo, actualizar estado) similares a los de Pipedrive. Ver Automatizar oportunidades.
3
Integra tus canales
Aprovecha que Chateea incluye correo, SMS, WhatsApp y más: configura las automatizaciones de comunicación dentro de tus flujos.
4. Migra documentos y contratos
1
Descarga tus plantillas
Descarga las plantillas de documentos y contratos que usas en Smart Docs.
2
Recréalas en Chateea
Ve a Pagos → Documentos y contratos y usa el editor para crear tus contratos, propuestas y presupuestos. Ver Cómo usar documentos y contratos.
3
Configura firma y seguimiento
Agrega firma electrónica a tus contratos y revisa cuándo se abren, se ven o se firman tus documentos, como hacías con Smart Docs. Ver Tipos de firma e Historial de actividad.
5. Prueba y valida
- Pipelines: mueve oportunidades de prueba por todas las etapas para confirmar que todo funciona.
- Integridad de los datos: compara contactos, oportunidades y actividades con Pipedrive.
- Automatizaciones: prueba cada flujo y confirma que correos, SMS y demás acciones se ejecutan bien.
6. Capacita a tu equipo
- Organiza sesiones para que tu equipo conozca la interfaz y las funciones de Chateea.
- Entrega guías internas con tus procesos de venta.
- Revisa el rendimiento de tus pipelines y automatizaciones y ajusta según los comentarios del equipo.
7. Cierra Pipedrive
1
Opera en paralelo
Mantén ambas herramientas un periodo corto y reduce el uso de Pipedrive a medida que tu equipo gana confianza.
2
Haz un respaldo final
Asegúrate de tener todo guardado antes de cancelar.
3
Cancela tu suscripción
Sigue el proceso de cancelación de Pipedrive.
4
Revisa el resultado
Documenta los retos y cómo los resolviste, y sigue monitoreando tu cuenta.
Preguntas frecuentes
¿Se conservan las etapas de mis negocios?
¿Se conservan las etapas de mis negocios?
Sí, si creas en Chateea pipelines con las mismas etapas y asignas la columna de etapa al importar tus oportunidades.
¿Se migran mis automatizaciones de Pipedrive?
¿Se migran mis automatizaciones de Pipedrive?
No. Documéntalas y recréalas en Automatización → Flujos de trabajo.
¿Qué hago con las notas y los archivos?
¿Qué hago con las notas y los archivos?
Guárdalos al exportar y agrégalos a los contactos u oportunidades correspondientes. Ver Notas en contactos, oportunidades y empresas.
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